Formuerådgiver - skab økonomisk tryghed for 800.000 privatkunder

"I PFA får du mulighed for at kombinere meningsfuld rådgivning med stærke forretningsmuligheder. Du bliver en del af et team med kompetente og engagerede kollegaer, hvor høj faglighed, sparring og samarbejde er en naturlig del af hverdagen. Her får du frihed til at skabe resultater, udvikle dig og gøre en mærkbar forskel for kunderne,” siger Martin Lyager Jørgensen, leder af Rådgivning Vest.

Så hvad er det egentlig, du skal? Som formuerådgiver i PFA hjælper du privatkunder og deres partnere med at skabe overblik og træffe beslutninger om deres samlede økonomi. Du rådgiver om pension, investering og formue – både i opsparings- og nedsparingsfasen. Du får en hverdag med mange kundekontakter og indgår i et fagligt miljø, hvor I samarbejder om at skabe gode kundeoplevelser.

Du skaber overblik og økonomisk tryghed Som formuerådgiver bliver du ansvarlig for at:

• - Holde fysiske og online møder med privatkunder og deres partnere, hvor du afdækker muligheder i husstandens samlede økonomi.
• - Rådgive kunder helhedsorienteret om pension, investering og formue – både før og efter pensionering.
• - Fremme kundernes relation til PFA gennem nærværende rådgivning, der tager udgangspunkt i deres behov og økonomiske situation.
• - Håndtere mange daglige kundekontakter og kontakte kunder proaktivt om relevante rådgivningsmuligheder1 …