Formuerådgiver i Private Banking

Employment type: Full time. Remote: Hybrid. Requisition: 24830. Vil du være med til at rådgive nogle af Danmarks mest komplekse privat- og erhvervsøkonomier?

Vi søger en formuerådgiver, der kan se helheden i kundens økonomi og omsætte komplekse sammenhænge til klare anbefalinger og konkrete handlinger. Du hjælper kunderne med at træffe velovervejede beslutninger om deres formue, pension, investeringer, forsikringer, skat, bolig, arv og virksomhed.

Med afsæt i Panorama Wealth skaber du overblik over kundens samlede økonomi og bidrager til, at kunden oplever én sammenhængende plan for fremtiden. Din rolle Som formuerådgiver er du Private Bankerens tætte faglige samarbejdspartner og formuespecialist.

Du bidrager til at styrke kunderelationen gennem dyb faglig rådgivning og hjælper med at identificere muligheder, som skaber værdi for kunden og understøtter væksten i Private Banking. Du tager aktiv del i den strategiske dialog med kunden og omsætter mål, familieforhold, ejerstrukturer og økonomiske valg til konkrete anbefalinger og prioriterede handlingsplaner.

Du er ikke blot specialist bag kulissen, men en synlig og værdiskabende rådgiver i kundemødet. Rollen er en vigtig del af Forward ’28 og vores ambition om at udvikle kunderelationerne gennem stærk helhedsrådgivning, høj faglighed og et tæt samarbejde på tværs af banken1 …